Módulo CRM

Pipeline de ventas

Tu embudo de ventas en una pantalla, arrastrando cada oportunidad hasta cerrarla.

El pipeline es tu embudo de ventas visual: cada oportunidad es una tarjeta que arrastrás de etapa en etapa hasta cerrarla. Viene con un embudo por defecto listo para usar desde el primer día y lo acomodás a cómo vende tu negocio.

Cómo funciona

  1. Paso 1

    Definís las etapas del embudo con los pasos de tu proceso de venta, y le asignás a cada una su probabilidad de cierre.

  2. Paso 2

    Las oportunidades nacen de tus leads y aparecen como tarjetas en el embudo.

  3. Paso 3

    Las movés entre etapas con arrastrar y soltar; cuanto más avanzan, más cerca está la venta.

  4. Paso 4

    Al cerrar, marcás ganada o perdida con motivo, y podés fijar una fecha estimada de cierre por oportunidad.

Qué podés hacer

Crear etapas personalizadasArrastrar oportunidades entre etapasMarcar ganadaMarcar perdida con motivoDefinir fecha estimada de cierreAjustar probabilidades por etapa

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Preguntas frecuentes sobre Pipeline de ventas

¿Tengo que armar el embudo desde cero?

No. Trae un embudo por defecto listo para usar desde el primer día, y después definís etapas personalizadas con los pasos de tu propio proceso de venta.

¿Sé por qué se cayó una venta?

Sí. Cuando marcás una oportunidad como perdida cargás el motivo, así queda registrado por qué no se cerró.

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