Funcionalidades de Directorio de Contactos
- Listado con búsqueda por alias y filtros por categoría y moneda.
- Ficha completa con más de 10 solapas: operaciones, movimientos, comisiones, estado de cuenta, ganancias por contacto, facturas, ajustes, capital humano, notas auditadas y Red MOBU.
- Saldos en tiempo real por moneda y por fuente: efectivo, banco, cheques y cripto.
- Balances históricos: consultá el saldo de un contacto a cualquier fecha.
- Alta con nombre, CUIT y categoría; número único de contacto y alias único.
- Edición de datos: alias, email, teléfono, domicilio y categoría.
- Invitación al Portal de Contactos: tu cliente ve su cuenta en modo solo lectura.
- Descarga de la ficha completa en PDF, con saldos y últimas operaciones.
- Vinculación de direcciones USDT del contacto y marcado de favoritos.
- Protección de saldos para contactos sensibles: se ocultan hasta desbloquear.
Acciones disponibles
Permisos y control
- Ver, crear y editar contactos son permisos separados que se asignan por usuario.
- Los saldos de contactos sensibles se protegen y quedan ocultos hasta desbloquear.
- Las notas del contacto quedan auditadas: quién escribió qué y cuándo.
Integraciones
- Portal de Contactos — tu cliente consulta su cuenta en modo solo lectura, sin llamarte
- Red MOBU — el contacto puede vincularse con otros negocios de la red
- Cuentas corrientes — cada movimiento del negocio impacta el saldo del contacto en tiempo real
Preguntas frecuentes sobre Directorio de Contactos
¿Qué es Directorio de Contactos en MOBU?
La ficha única de clientes, proveedores y empleados. Cada contacto tiene sus saldos en tiempo real por moneda y por fuente, su historial completo en más de 10 solapas y sus datos siempre a mano. Es el corazón del módulo: todo lo que pasa con un contacto, pasa por acá.
¿Qué acciones podés hacer en Directorio de Contactos?
Desde esta pantalla podés: crear contacto, buscar por alias, editar datos, invitar al portal, descargar ficha en pdf, vincular dirección usdt, marcar favorito, exportar listado, recalcular balances.
¿Cómo se controla quién puede usar Directorio de Contactos?
Ver, crear y editar contactos son permisos separados que se asignan por usuario. Los saldos de contactos sensibles se protegen y quedan ocultos hasta desbloquear. Las notas del contacto quedan auditadas: quién escribió qué y cuándo.
¿Con qué se integra Directorio de Contactos?
Se integra con: Portal de Contactos — tu cliente consulta su cuenta en modo solo lectura, sin llamarte; Red MOBU — el contacto puede vincularse con otros negocios de la red; Cuentas corrientes — cada movimiento del negocio impacta el saldo del contacto en tiempo real.