Funcionalidades de Playbooks
- Proyecto → Objetivo (fase) → Tarea: el proceso completo se crea con un clic —no una tarea suelta— y se agrupa en la vista Procesos con su porcentaje de avance
- Vencimientos automáticos: cada paso vence a los días que definiste contando desde el día de arranque, y el proyecto y cada fase heredan la fecha del paso más largo
- Editor visual de fases y pasos: título, descripción, prioridad, vencimiento, subtareas, el módulo del ERP al que se cablea, el rol que lo ejecuta, el rol que lo aprueba (doble control) y el SLA de cada paso
- Manual por paso (SOP): pegás el link o lo elegís de tu Google Drive y se guarda con su nombre real ('Manual de migración de datos', no 'Ver documento'); al desplegar, el proceso crea su propia carpeta de Drive
- 16 plantillas listas por rubro: cierre de mes, alta de integrante, alta de cliente nuevo, cierre de caja diario, conciliación bancaria, ingreso de unidad al stock, venta de vehículo, reposición y recepción de mercadería, alta y venta de pauta en vía pública, y una nacionalización de importación (COMEX) con NCM, Incoterms y canal de aduana
- Roles conceptuales que se mapean a tu equipo: la plantilla trae 'Finanzas', 'Operaciones', 'Tesorería'…, y al instalarla decís quién es quién en tu negocio, con preselección automática
- Al desplegar elegís la referencia (un contacto real o un texto libre como 'Cierre de mes · Julio'), hasta 10 responsables, quién responde por el proceso (accountable) y el día de arranque, con vista previa de a quién le cae cada paso
- Se despliega solo por evento: cuando el cliente aprueba el presupuesto o paga la factura, el proceso arranca sin que nadie lo toque
- Modo por rubro: una sola regla elige y despliega el playbook que corresponde según el tipo de negocio de ese cliente
- Al instalar decidís por separado si lo activás y si querés que se despliegue solo —automatizar nunca viene por defecto—, con contador de usos ('Desplegado 12 veces') y pausar o activar cuando quieras
No crea una tarea: despliega el proceso entero
Guardás un proceso de tu empresa como plantilla —fases, tareas, subtareas y el manual de cada paso— y con un clic MOBU crea el proyecto completo, con responsables y vencimientos calculados. O se dispara solo: cuando el cliente aprueba el presupuesto o paga la factura, el onboarding arranca sin que nadie apriete nada.
Etapas del flujo
- Plantilla
El proceso está guardado con sus fases, pasos, roles y manuales.
- Desplegado
Se creó el proyecto con sus objetivos y todas sus tareas, con responsables y fechas.
- En curso
El equipo va cerrando los pasos; la vista Procesos muestra el avance.
- Terminado
Todas las fases se completaron y queda el registro de cómo se hizo.
Acciones disponibles
Permisos y control
- Crear y editar playbooks es un permiso de administración del negocio.
- Cada tarea creada respeta los permisos del módulo al que se cablea y el rol que la aprueba.
Integraciones
- Ventas — el proceso arranca solo cuando el cliente aprueba el presupuesto
- Contabilidad — el onboarding arranca solo cuando se cobra la factura de venta
- Contactos — el playbook se elige según el rubro del cliente y queda referenciado a él
- Google Drive — elegís el manual de cada paso y el proceso crea su carpeta de documentos
Preguntas frecuentes sobre Playbooks
¿Qué es Playbooks en MOBU?
Un playbook es un proceso entero de tu empresa guardado como plantilla: fases, tareas, subtareas y el manual de cada paso. Cuando lo desplegás, MOBU no crea una tarea: crea el proyecto completo, un objetivo por cada fase y todas las tareas de cada paso, con sus responsables, sus roles y sus vencimientos ya calculados. Y puede dispararse solo: cuando un cliente aprueba un presupuesto o te paga la factura, el onboarding arranca sin que nadie apriete nada.
¿Cómo funciona Playbooks en MOBU?
Un playbook es un proceso entero de tu empresa guardado como plantilla: fases, tareas, subtareas y el manual de cada paso. Cuando lo desplegás, MOBU no crea una tarea: crea el proyecto completo, un objetivo por cada fase y todas las tareas de cada paso, con sus responsables, sus roles y sus vencimientos ya calculados. Y puede dispararse solo: cuando un cliente aprueba un presupuesto o te paga la factura, el onboarding arranca sin que nadie apriete nada. Es parte de MOBU, el ERP multimoneda con IA, y trabaja conectado con el resto de tu operación.
¿Playbooks sirve para pymes en Argentina?
Sí. Playbooks está pensado para empresas y pymes que operan en Argentina, con multimoneda (pesos, dólar, euro, USDT), medición de exposición al tipo de cambio e inteligencia artificial. Se activa por separado y pagás solo por lo que usás.
¿Qué acciones podés hacer en Playbooks?
Desde esta pantalla podés: instalar una plantilla, mapear los roles a tu equipo, editar fases, pasos y sla, adjuntar el manual (sop), desplegar el proceso, elegir responsables, accountable y fecha, automatizar el despliegue por evento, ver el avance en procesos.
¿Cuáles son las etapas del flujo de Playbooks?
Plantilla → Desplegado → En curso → Terminado. Plantilla: El proceso está guardado con sus fases, pasos, roles y manuales. Desplegado: Se creó el proyecto con sus objetivos y todas sus tareas, con responsables y fechas. En curso: El equipo va cerrando los pasos; la vista Procesos muestra el avance. Terminado: Todas las fases se completaron y queda el registro de cómo se hizo.
¿Cómo se controla quién puede usar Playbooks?
Crear y editar playbooks es un permiso de administración del negocio. Cada tarea creada respeta los permisos del módulo al que se cablea y el rol que la aprueba.
¿Con qué se integra Playbooks?
Se integra con: Ventas — el proceso arranca solo cuando el cliente aprueba el presupuesto; Contabilidad — el onboarding arranca solo cuando se cobra la factura de venta; Contactos — el playbook se elige según el rubro del cliente y queda referenciado a él; Google Drive — elegís el manual de cada paso y el proceso crea su carpeta de documentos.
¿Puedo usar Playbooks desde el celular?
Sí. MOBU es 100% web y responsive: Playbooks funciona igual en computadora, tablet o celular, sin instalar nada. Todo tu equipo ve los mismos datos en tiempo real.
¿Playbooks funciona con varias monedas?
Sí. MOBU es multimoneda de base: Playbooks trabaja con pesos, dólares, euros o USDT, y los importes se consolidan en tu moneda de referencia con el tipo de cambio correspondiente.
¿Cómo empiezo a usar Playbooks?
En minutos: cuenta gratuita, preconfiguración por rubro y listo. Playbooks se usa desde el primer día, y si preferís acompañamiento, un especialista migra tus datos y entrena a tu equipo.